Redacción Dinero.com.sv 
La Bolsa de Valores de El Salvador da la bienvenida al mercado al primer Bono Azul emitido por Bancoagrícola, un instrumento pionero que marca un nuevo hito en el desarrollo de las finanzas sostenibles del país. La emisión cuenta con un monto autorizado de hasta US$200 millones, consolidándose como una operación de gran relevancia en el mercado de capitales salvadoreño.
Rolando Duarte presidente de la Bolsa de Valores destaca que “Esta colocación reafirma el compromiso del mercado bursátil con el financiamiento responsable y con el fortalecimiento de instrumentos alineados a objetivos ambientales y sociales. La incorporación de bonos temáticos, como los bonos azules, refleja una evolución natural del mercado hacia modelos de inversión que generan impacto positivo y promueven una economía sostenible.”
Bancoagrícola, como emisor, se convierte en la primera institución financiera del país en colocar un Bono Azul a través del mercado bursátil local. Los recursos provenientes de esta emisión estarán destinados para el financiamiento de operaciones crediticias a corto, mediano y largo plazo.
“Con esta aprobación, fortalecemos nuestro compromiso de impulsar un desarrollo sostenible del país”, afirmó Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Bancoagrícola. “Este Bono Azul representa un avance trascendental para nuestra institución y para El Salvador, que se incorpora a los mercados que utilizan instrumentos financieros innovadores capaces de generar impacto ambiental positivo. El acompañamiento de BID Invest como socio estratégico ha sido muy importante; dado que en materia de sostenibilidad conocen las tendencias y mejores prácticas de la región”.
El evento simbólico de toque de campana contó con la participación de Julián Mora, vicepresidente corporativo del Grupo Cibest, quien afirmó: “Esta emisión de Bonos Azules refleja la visión del Grupo Cibest de impulsar soluciones financieras que contribuyan al desarrollo sostenible de la región. Acompañar a Bancoagrícola en este hito reafirma nuestro compromiso con la movilización de capital hacia proyectos que promueven un crecimiento económico responsable”.
La operación cuenta con el acompañamiento de BID Invest, miembro del Grupo BID, quién participa como aliado estratégico mediante financiamiento y asistencia técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles del banco. Esta emisión forma parte de un programa de Bonos Sostenibles de hasta US$200 millones, orientado a ampliar el acceso a financiamiento para iniciativas que promuevan la sostenibilidad.
La primera colocación fue por US$25 millones, a cinco años plazo, compuesta por tres tramos: el primero, por US$10 millones suscritos por BID Invest como inversionista líder; el segundo por US$10 millones, a ser suscrito en los próximos días por por LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion; y el tercero por $US5 millones, por Norfund, estos últimos como co-inversionistas. Los bonos, denominados en dólares, estarán listados en la Bolsa de Valores de El Salvador bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.
Los recursos obtenidos permitirán impulsar el acceso a financiamiento a proyectos vinculados a la gestión responsable del agua, el saneamiento, la prevención y control de la contaminación y la conservación de ecosistemas, incluyendo proyectos con impacto en comunidades costeras y ecosistemas marinos, que reaniman al mismo tiempo el desarrollo del mercado de capitales salvadoreño.
La emisión fue autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, como resultado del trabajo coordinado entre el regulador, la Bolsa de Valores y el emisor, quién contó con asistencia técnica de BID-Invest en la elaboración de su Marco Sostenible, evidenciando la solidez institucional que respalda el desarrollo de nuevos instrumentos financieros en El Salvador.
La Bolsa de Valores reconoce esta colocación como un paso determinante en la consolidación del mercado de bonos temáticos en el país, abriendo la puerta a futuras emisiones verdes, sociales y sostenibles, y fortaleciendo la oferta de alternativas de inversión para inversionistas locales e internacionales.
“Con esta operación, el mercado de valores salvadoreño continúa posicionándose como una plataforma moderna, transparente y alineada con las tendencias globales de financiamiento sostenible, reafirmando su rol como canal estratégico para movilizar recursos hacia proyectos que generan impacto económico, social y ambiental de largo plazo”. Concluye Rolando Duarte.
