Denis Muñoz El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el lanzamiento exitoso de un nuevo Bono Global de Desarrollo Sostenible por un valor de US$3,000 millones, con vencimiento a 10 años. Esta emisión, calificada Aaa/AAA por Moody’s y S&P, se convierte en una de las más destacadas de la institución en esta categoría de plazo.
El bono pagará un cupón semestral del 4,375 % y vencerá el 16 de julio de 2035. El precio fue fijado con un diferencial de 61 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a 6,93 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de EE. UU. con vencimiento en mayo de 2035. Esta operación logró cerrar con una demanda superior a los US$8,300 millones, incluyendo US$550 millones de interés por parte de los bancos colaboradores conjuntos (JLM).
La jefa de la Unidad de Fondeo del BID, Laura Fan, destacó el éxito de la operación, señalando que se trata de la mayor cartera de pedidos alcanzada por la institución para un bono a 10 años. “La fuerte demanda nos permitió ampliar la emisión más allá de lo inicialmente previsto. El diferencial récord alcanzado evidencia la confianza que los inversores depositan en el BID y en nuestra misión de desarrollo”, aseguró.
El bono fue adquirido por una amplia gama de inversionistas internacionales, lo cual demuestra la solidez del BID dentro del mercado global y su reputación como emisor confiable de instrumentos financieros sostenibles. La diversidad geográfica en la colocación también refuerza el atractivo de la organización para los actores globales comprometidos con la inversión responsable.
Con esta emisión, el BID refuerza su papel como una de las principales instituciones financieras multilaterales dedicadas al progreso económico y social de América Latina y el Caribe, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la estabilidad financiera de la región.
