Alejandra Ortiz De acuerdo con Bancolombia, los inversionistas de banca privada destacan con una proyección de crecimiento del 12% anual, pasando de US$4 billones en 2023 a US$37 billones en 2032. Mientras tanto, los inversionistas institucionales verán un aumento del 8%, llegando a US$47 billones en la próxima década.
El crecimiento de los activos bajo administración (AUM, por sus siglas en inglés) en inversiones alternativas sigue en ascenso, impulsado por ambos sectores. Según cálculos de Bancolombia Capital con datos de Icapital, estos activos alcanzarán los US$61 billones en 2032, con una tasa de crecimiento anual del 9%.
Juan Felipe Giraldo, CEO de Bancolombia Capital, resaltó la importancia de la tecnología en este proceso. La digitalización y el uso de inteligencia artificial han permitido optimizar la gestión de inversiones, facilitando el análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Esto ha sido clave para enfrentar cambios en las políticas monetarias y mejorar el desempeño de los portafolios.
Según Natixis Investment Managers, las inversiones en activos alternativos han ganado protagonismo en la última década. Un 83% de estas asignaciones se concentran en fondos de capital riesgo (29%), crédito privado (17%), infraestructura (14%) y bienes inmuebles (23 %). Además, hay un creciente interés en inversiones ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), con un 41% en capital de inversión y un 39% en infraestructuras.
En este sentido, J.P. Morgan señala que el universo de inversiones alternativas se ha diversificado ampliamente, con más de 20.000 fondos de inversión privados y 9.000 hedge funds en el mercado. Este crecimiento ofrece una mayor variedad de opciones para inversionistas que buscan diversificar sus estrategias.
Bancolombia Capital proyecta un aumento del 30% en sus ingresos y un 38% en los activos administrados de sus clientes para los próximos años. Actualmente, la entidad trabaja con más de 18 gestores de fondos mutuos de talla mundial, incluyendo Pimco, BlackRock, J.P. Morgan y Morgan Stanley, consolidando su liderazgo en el sector financiero.
