Alejandra Ortiz 
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) marcó un nuevo hito al fijar el precio de su emisión más grande hasta la fecha: un Bono Global Sostenible por US$1,500 millones con un plazo de tres años y un cupón fijo del 4.75%. La emisión se realizó bajo el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2028, consolidando al BCIE como un actor clave en los mercados globales de capital.
El éxito de la transacción fue notable, generando un libro de posturas superior a US$4,000 millones, 2.7 veces el monto emitido. Más de 110 inversores internacionales de alta calidad participaron en esta operación, con una asignación destacada a Bancos Centrales e Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos, Aseguradoras y Fondos de Pensiones (22%), y Bancos y Tesorerías (10%).
La emisión sostenible refuerza el liderazgo del BCIE en finanzas ASG (ambiental, social y de gobernanza). Desde su incursión en este sector en 2019, ha emitido más de US$6,900 millones en bonos sostenibles, representando el 58% de sus captaciones. Los fondos de esta emisión financiarán proyectos sociales, verdes y azules, promoviendo un desarrollo integral en la región.
Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, destacó: “Esta emisión histórica refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la confianza de nuestros inversionistas. Continuaremos fortaleciendo nuestra posición como emisor líder en el mercado global”. La ejecutiva subrayó la importancia del respaldo de los países miembros en este logro.
Con esta operación, el BCIE reafirma su solidez financiera y su enfoque en la sostenibilidad. La entidad continúa fortaleciendo su estrategia basada en rigor técnico, eficiencia operativa y un manejo conservador de su balance, consolidándose como una referencia en los mercados internacionales.
