Viernes, 24 Mayo 2024 23:45

BCIE emite Bono Social por US$299.5 millones para impulsar proyectos sociales

Escrito por Denis Muñoz
BCIE emite Bono Social por US$299.5 millones para impulsar proyectos sociales Cortesía

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una nueva emisión, estructurada en dos tramos en formato de vasos comunicantes: el primer tramo por US$299.5 millones con un plazo de 3.6 años a tasa flotante referenciado a TIIE 28 días con un spread de 19 puntos básicos y el segundo tramo un plazo de 10 años por $95.8 millones a tasa fija referenciado al MBONO34 más un spread entre 59 puntos básicos.

El BCIE cubre el riesgo de moneda y de tasa de interés, mediante un Cross Currency Swap a USD y Term SOFR6M, que resultó en un monto de US$299.5 millones a un margen promedio ponderado de 60.3 puntos básicos sobre la tasa de referencia, en función de la asignación final entre ambos tramos.

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La demanda fue la más grande en la historia del BCIE al alcanzar los US$157.6 millones superando el monto objetivo anunciado en 1.65 veces y contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.

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El mercado mexicano representa uno de los principales mercados para el Banco potenciando la competitividad en términos de condiciones financieras para apoyar proyectos de integración regional en Centroamérica.